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特斯拉Model Y 启示录


作者:远大国际 来源:远大国际官网2021-01-04 11:32 【字体:

本文基于公然资料撰写,仅作为信息交流之用,不组成任何投资建议。 剖析哲学奠基人之一路德维希·维特根斯坦有句箴言,亟需中国新能源汽车玩家珍视:“ 你必须说出新的器械,但

本文基于公然资料撰写,仅作为信息交流之用,不组成任何投资建议。

剖析哲学奠基人之一路德维希·维特根斯坦有句箴言,亟需中国新能源汽车玩家珍视:“你必须说出新的器械,但它一定全是旧的。

埃隆·马斯克,谁人很善于造词的南非裔美国人,深谙此道。在台前,他像个先知,向信徒们兜销着一个缥缈的火星梦;在幕后,他却是亨利·福特最忠实的效仿者,用最质朴的现代工业化成本竞争计谋,在既得利益卫道士与电动新势力追随者中心翻覆碾压。

2019年5月31日,狼站在了门口:国产版model 3以32.8万元(起)的价钱启动预售;18个月后,入门价钱探至24.99万元。2021年1月1日,狼进入了房间:国产版紧凑型SUV车型model Y咆哮而来,33.99万元的起售价,不仅是新势力,连BBA都在颤栗。

model Y,这个除了特斯拉之外令全球其他所有整车厂感应心塞的话题,最直接的启示有三:

1. 消费品的“真香定律”逃逸不出价钱引力;

2. 你必须说出新的器械,但它一定全是旧的;

3. 电动车的“尝新浪潮”可能正在触及天花板。

01、价钱引力

除非你有志于成为布加迪威航这样的另类,量产100多台昂贵的“地表火箭”后关门大吉,然后守候来自大众汽车的收购;或者像保时捷那样拥有一颗忍受寥寂的耐心,在建立72年之后,依然能对不足30万台的年销量感应知足。

否则,你最好不要在汽车这个可选消费品大类里,用一成不变的高昂售价挑战消费者的购买力。

你得知道,最懂“豪华”涵义的全球奢侈品巨头路易·威登团体(LVMH)总裁伯纳德·阿诺特曾说过这样一句话:“奢侈品品牌的树立要比其他生意难题得多,它需要缔造一种基本不存在的消费需求。”

好比正试图“为用户缔造愉悦的生活方式”的蔚来(NYSE:NIO),建立6年多来有着相对极致的口碑,但就在国产版model Y这个“价钱屠夫”问世之后,蔚来用户们的愉悦在一夜间灰化……

蔚来APP中有个“现在”功效,与微信同伙圈类似。1月1号,国产model Y上市当天,“现在”里也热闹了起来(注:以下内容均来自雪球用户“壹第数倒”的截图):

用户“XXX关三家”:说实话我都有点想退了买model Y了。就像谈论内里,蔚来只有一个换电对照吸引人。你们说的服务什么的,岂非自己开车随时都在享受服务吗?这些服务是你免费获得的吗?自动驾驶拉胯,续航拉胯,价钱拉胯,车机系统拉胯,摄像头拉胯,不知道我还在坚持什么。

用户“XX豆”:蔚来唯一有的也就剩换电了,然而等真买了蔚来才发现换个点要么等长长的排队,要么等后半夜没人。至于外观就因人而异,没必要拿出比,横竖我以为Y是真漂亮。社区企业文化跟我有啥关系?以是我之前退了EC6的订金,又付了Y的订金,哈哈。

用户“XX们”:原本明年想买蔚来的轿车或者ec6,现在险些可以一定会选Y了,这价钱吸引力实在太高了。

用户“X贰”:我昨天下的大定,能退么,定的不是时候。

用户“XX仁”:要害你昨天定的,我估量你要等到3月份才气提车,我同伙昨天定的Model Y,今天收到通知,一周后提车。就问你酸不酸、怕不怕?

用户“XX侠”:长宽高这么靠近,加速这么靠近,价钱这么靠近,车内空间这么靠近,设置这么靠近,怎么就不能对比?别自欺欺人了,事实就是买车的人会在这两款直接选择。

用户“XX用户”:今晚注定是不眠之夜,选Model Y不用等,一月都能提车!选蔚来ec6不仅贵了7万多还要等年后提车,我真的纠结了!想大定不要了,难受……

用户“X才”:说实话,我从昨晚最先纠结了。1.究竟差了十几万,谁会不犹豫呢?2.说到底换电解决的就是那1%远程场景里的1%的痛点,那再连系1来看,到底值不值呢?

……

请注意,以上内容并非选择性截取,持有类似“纠结言论”的蔚来(准)用户在1月1日当晚有至少上百条,只是限于篇幅未去逐一列出。

事实胜于雄辩,来矜持币消费群体的声音,可以证实可选消费品的“真香定律”基本无法从价钱引力中逃逸。

02、全是旧的

对于马斯克和特斯拉——从电池到整车再到自动驾驶甚至火箭与脑机接口——常态化的追踪笼罩,已使我们有审美疲劳之感。若是用一句话展现其中一以贯之的纪律性逻辑,即是开头那句箴言的变体:“他始终试图说出新的器械,但那些器械一定全是旧的。”

马斯克和它的特斯拉正从事的一切商业行为,所依据的每一重理论,无一不写在数十年前的专业教科书里(包罗自动驾驶手艺)。

以model Y为例,从在21世纪全球制造业与汽车产业链中枢——中国市场——量产model 3最先,再到model Y浮出水面,特斯拉用18个月时间,重复着福特T型车于1908年上演的故事:用更低廉的价钱使更高级的车型,作为一种实用工具,渗透进更普遍的消费群体里。

一个最直观的证据就是:model Y与model 3的零件通用率到达75%以上。

这种“拉皮”或“套娃”故事,曾为中国消费者深度鄙夷。现在换做model Y,却得以为之感应“真香”,再度印证了已往百年间汽车行业的一个底层发展纪律:不管汽车的形态若何演变,都要求越来越快的产物更新换代周期,最终实现用最低的成本提供加倍优质的产物(服务)

凭据知识,造一辆电动车的难度要小于造一辆品质相当的内燃机汽车。但现在这一知识,似乎只有特斯拉一家掌握。

在model Y国产前,我们普遍看到的一个现象是,新造车势力们一方面起劲追求销量,另一方面其焦点车型售价却迟迟无法下降。

只管我们可以用“处于差别发展阶段”这样的话术来注释,但将这些多数建立至少5年以上的本土电动车企的战略文化掰开揉碎来看,它们对于“颠覆性新物种”的过分解读与自居,或许也是一个主要缘由——尤其已往一年股票市场的电动车泡沫加倍重了这一幻觉。

现实上,当最基础的底盘设计工艺照样采购于外洋传统主机厂或供应商时,那里会有什么“天生自满”式的互联网造车捷径可言?

价钱下降驱动销量增进,销量增进驱动价钱继续下降,model Y很可能继续深入这种正反馈,进而有一定几率在全球汽车工业史上续写已往百年间另一重“旧纪律”:未来10-20年,特斯拉逐渐接棒大众汽车,成为第五个产业符号。

‎已往百年间汽车产业4大符号式品牌。 泉源:东吴证券‎

远的不说,先看近的:2020年,以model 3为基本盘,特斯拉全球销量49.95万辆;2021年,有了model Y的双保险后,这个数目又会是多少?

仅从当前“经验主义”视角出发,对中国品牌最为晦气的是——只管坐拥电动车最大政策盈利与市场,但销售半径照样自然的短板:特斯拉是全球交付,中国新造车势力多只笼罩海内一二线都会。

一个自然界基本知识是:地震(单源)不是最恐怖的,最恐怖的是共振(多源)。

由此,我们便不难理解,为何宁德时代(SZ:300750)能够坐拥8000亿市值、成为当前创业板一哥了——正是源于它领先电池手艺的全球性交付能力。

但无论若何新与旧,中国的投资者总是不亏的:model Y即将引申出的“特斯拉链”,将平起平坐、甚至更甚于当前已演绎过神话的A股“苹果链”。

03、尝新浪潮天花板

即便终局是美妙的,但仍无法因此规避一个个由客观现实作育的近忧。

透视model Y之以是激进订价,现实存在一个异常残酷的底层缘故原由:电动车的“尝新浪潮”很可能正在触及天花板。

2015年1月至2020年10月特斯拉美国本土销售数据。泉源:goodcarbadcar

上图是2015年1月至2020年10月特斯拉美国本土销售数据,从中可见,其真正意义迎来放量式增进是在2018年3季度model 3实现产量爬坡以后;而销量第二度跨越式增进,则是在2020年秋季model Y规模性交付之后,与model 3叠加所形成。

考察model 3在美国本土市场的显示,其在规模性量产至model Y交付之间的发展曲线,近似一条很平的直线(仍属于线性增进,甚至有高开低走之嫌),某种意义上解释它并未发生“爆炸式”指数性增进效应。

现实上,在传统内燃机汽车市场,有一条“2万美元”标准线,即只有在这一价钱带上提供市面上最厚实且平安的驾乘体验服务的产物,才气赢得最普遍消费者的支持。以此对应,只管model 3价钱不停下探,但当前3.5万-5万美元售价,在充电基础设施有待完整的靠山下,使其仍距离占有最焦点消费圈层心智有相当距离。

以model 3为前车之鉴,我们就不能对model Y的未来增进态势过于乐观。由于已往这两年的数据很可能解释,3.5万美元或5万美元起售价,对于一款入门级三厢或紧凑型SUV电动车而言,已经触及了“尝新消费者”人口的天花板。

这样预示着,若是未来二至三个季度,model Y的销售数据只是重蹈model 3覆辙、而不足够具有说服力的情况下,其销售价钱很可能步model 3后尘,将继续下探,以不停打击新一批电动“尝新者”的消费心智。

面临model Y的启示,中国新造车势力以及那些跃跃欲试的传统主机厂,你们将有若何计划?

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