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奶茶品牌“一点点”从一二线都会向三四线都会扩张，原质料运输历程中发现，订单不足整车。为了降低成本，品牌方只能选择“冷链零担”。

什么是冷链零担？冷链从业者向亿邦动力先容，冷链整车主要指包车服务；冷链零担主要指牢靠线路的拼车服务，以较低的成本为连锁餐饮、连锁超市、生鲜电商等企业提供小批量、多批次、不足整车的门到门服务。

对于扩张中的连锁餐饮门店来说，不管一家奶茶店照样一家街边小餐馆，“原质料-客栈”和“制品-门店”的运输历程，都需要冷链零担。

好比奈雪的茶招股书显示，该品牌每家门店都需要茶叶、新鲜水果、新鲜乳制品及鲜榨果汁、包装质料及低值消耗品（如茶杯及纸袋）等多种原质料。同时，奈雪的茶还通过中央厨房为门店和PRO茶饮店配送烘焙产物、预制烘焙产物、烘焙产物馅料及其他零食。

种类繁多、时效有限、少批量多批次的原质料配送，都靠冷链物流支持。

灼识咨询预计，2021年我国冷藏车保有量超30万，到2025年，我国冷藏车将增进至靠近60万辆。

然而，受限于成本、资金、治理履历、运营能力，中国冷链企业始终处于小而散的尴尬事态。市场上仅有的几十万冷链车辆，也分属天下数万家冷链企业，平均每家不足10辆。

“零担在冷链物流中占22%市场份额，但亟需被整合。”一位资深物盛行业人士说道。

集中度决议了产业运营效率。谁能“制霸”冷链零担，谁就能成为冷鲜配送上下游的“话事人”。

01

944亿大市场

不只是顺丰，四通一达都盯上了？

“这两年，没有被谈过收购或合资的冷链公司都不是好公司。”在北京通州谋划冷链运输的刘威如是说。

他的冷链公司有140辆冷藏车，承接北京城区及京郊生鲜电商、连锁餐饮商超的订单。2021年，这家冷链公司成了几家冷链企业竞相招揽的香饽饽，中通冷链、鲜生涯冷链和瑞云冷链先后向其发出加盟或收购约请。

运联智库数据显示，2021年冷链零担市场容量近千亿元。不少从事冷链的受访者以为，冷链零担是一个增量市场。

冷链零担的运量增添，与小批量、多批次订单的增添有关，背后是整个生鲜供应链的扁平化和连锁餐饮品牌的扩张与下沉。

为什么前些年在三四线都会很难看到连锁餐饮品牌？由于很难明决食材配送问题。瑞云冷链COO尹金宝告诉亿邦动力，冷藏车去县城送一趟货，不仅装不满，返程还得空跑，成本很高。“当我们的食材配送面临天下3000多个县市级的时刻，整车装不满，包车得空返，以是许多SKU只能在一线都会卖，局部都会卖，卖不到天下。”

这是一个“被压制”的市场，一位冷链从业者注释：“发天下的、稳固的、尺度的、不停链的、小票化的冷链需求是存在的，然则由于市场上没有这种供应，只有跑牢靠线路、整车运输的个体户或中小车队，以是这些需求并没有转化为订单。”

青松基金合资人成妙绮剖析：“运力涣散，客户不得差异时跟多家承运商对接，也无法实时跟踪货物的位置和温控情形。谁能率先解决客户的痛点，谁就有时机获得规模效益加成，成为行业*。”

瑞云冷链首创人郑瑞祥以为，现在冷链行业更像快递行业2006年、2007年的生长阶段，网络不成熟、科技不成熟、生长碎片化，但网络化、平台化、数字化一定是个风口。而在冷链物流的所有营业场景中，能够形成网络化的只有冷链零担。

“冷链物流4000亿，一边是70%的中小货主，生鲜产地、中小工厂和批发市场的商家居多；另一边近30万台车运力，70%是个体司机。两头都是小b，涣散谋划，多对多，具备网络效应的基础。”业内人士剖析。

近2年，中通和韵达都在发力冷链零担，试图确立天下冷链零担网。

天眼查显示，中通冷链自2020年3月注册以来，一共对外投资28起，其中25起发生在2021年，划分在25个省及直辖市确立合资控股公司，代表总部执行区域网络生长和治理，运行省分拨中央。

韵达2020年确立了冷链团队。公然资料显示，韵达冷链先后搭建青海牛羊肉、广东荔枝、吐鲁番葡萄等特色农产物运输专线，以高附加值、高消费需求的特色农产物项目为驱动，形成冷链精品线路，进而整合和优化冷链物流。

厥后者瑞云冷链创业团队来自京东冷链，2018年，首创人郑瑞祥在历任宅急送快运总裁、鲜易供应链总裁后，出任京东冷链总裁。2019年，京东冷链确立一张2B的天下冷链网。2020年，郑瑞祥带着团队告退创业。

瑞云冷链设计搭建一个社会化的冷链协同网络和运力服务平台。天眼查显示，确立于2020年5月的瑞云冷链，至今已举行23次对外投资，确立合资分公司，辐射200以上都会。

“在种种外部因素推动下，2020年海内冷链物流市场走到总量发作、结构升级的历史时期。”中通冷链总裁孟峰曾注释中通冷链在2021年的结构。

更主要的是，险些所有从业者都赞成，冷链物盛行业最终也会像快递行业一样，形成寡头之战。

“不跨越3年，这些玩家们都市相继上市，到时刻财报公然，谁行谁不行一目了然。”已经加盟一家冷链平台的刘威以为“冷链物流的种子选手，实在三年内都可以看得清晰，谁能率先拉起一张冷链零担的天下网，谁就有了终局的入场券。”

02

加盟！加盟！加盟！

天下铺网，复制快递模式

冷链起网首先算盈亏——单元订单密度上去了，网络才气在天下铺下去；网络规模效应形成，订单才气增进。

为了捉住风口，这波介入冷链零担天下网的企业都选择了合资控股 加盟的模式，快速起网。

在物盛行业，一直有资产轻重之分，也有直营、加盟之分。

“一样平常来说，整合资源的轻资产模式起网快、成本低，有利于在扩张期捉住市场时机。重资产的扩张速率不及轻资产模式，但大量稳固资产投入，自己可以形成某种壁垒，提高准入门槛。”一位冷链行业高管指出。

中通冷链起网虽快，却属于重资产的加盟模式。

加盟制曾极大改变快递领域的行业名目，作育了通达系等一批上市企业，同时，加盟制也将快递价钱从2010年的24.5元/件降至10.55元/件，极大促进了电商的生长。

在快递领域，中通就以自建的分拨中转网络 加盟商网点相连系，干线运输和分拨中央为自运营，加盟商提供揽件和派件事情。这套网络兼具加盟制的成本优质和自营的稳固优势，成本和利润较为平衡。中通自2016年成为市占率*的快递企业，已经实现六连冠。

冷链物流是中通眼中的新增量，中通冷链总裁孟峰曾在采访中示意，“冷链是中通团体的战略部署。起步伊始，从资金到资源，获得了团体总部、各生态板块和各省治理中央的全力支持，稀奇是快递、快运、云仓加盟商的加入，有用地实现了网络的完整度，稀奇是一些非产粮区。”

在冷链领域，中通冷链首先和当地优质企业确立控股公司，作为省区的治理中央。据亿邦动力领会，这一阶段从2020年7月最先，到2021年4月基本完成。

其次，天下网点招募。中通从2021年4月启动招商，到2021年7月，基本笼罩天下25个省及直辖市，*阶段起网义务完成。此时距离中通冷链*次亮相不外一年时间。

当前的生鲜流通变化，正加速从线下向线上转移。中通冷链想通过尺度化的运力网络，配合生鲜电商、餐饮连锁等新业态的生长将冷链成本打到*。电商和物流，从来都是相互促进的协同进化体。以后的冷链物流可以像现在的快递行业，发天下都是尺度价钱。

当下中通冷链的焦点义务照样不停完善的冷链零担网，提高笼罩率、深度、广度、质量。

宽度指的是笼罩局限有多大，好比笼罩了天下 30 个省照样 25 个省。

密度指的是一个新行政单元之内，网点有若干。网点越多，密度越大，而密度跟这个区域的 人口、GDP 另有面积都有关。

深度指的是网点部署在市级层面上，照样县级层面上，照样更下沉。这些方面都需要花长时间来不停维护和完善。

瑞云冷链给自身设计了平台化生长模式，起网思绪是“自营主干网 事业合资人 加盟商”，其中转运中央节点均为自建，运力则整合冷链物流互助方以及个体司机。

瑞云确立于立于2020年5月，从2020年9月最先，瑞云搭建了笼罩15个省份的自营主干网络，再通过事业合资人模式链接和整合区域里的中小型冷链资源，辐射超200个以上的主要都会。瑞云与事业合资人确立合资控股公司，而加盟商只有品牌授权。

此外，瑞云冷链希望确立一个线上的运力服务的生意平台和履约平台，认真线上订单的匹配和履约流程的监控，这就是冷运宝平台。冷运宝是2020年11月15日上线，现在周全临外开放。

03

中小冷链公司：背靠大树好纳凉

“大公司照样有钱。”这是刘威在接到加盟橄榄枝之后的*感受。“大公司更利便中标，一些我们够不着的大订单，他们能中。”

刘威也赞成这一阶段的目的是冷链物流的网络化和平台化，但作为承运方，他们加倍务实。“加入平台是由于他们有钱、有票据，至于大饼，我们听听就行，我们只干好运输这件事儿。”

刘威的公司在北京有140辆冷藏车，总资产超2000万，冷藏车是这两年缓慢增添起来。对这些区域冷链公司来说，最主要的资源是自己的人脉圈，“我们跑城配也跑零担，忙不外来就喊兄弟公司一起，他们也会喊我们一起。我们的招投标大多也走内部邀标模式，好的订单都内部先分了。”

车多是实力的象征，但在疫情中，车多反而成了累赘，刘威只能通过裁员来削减开支。公司曾有司机超一百人，现在只剩一半。对刘威来说，从抱团取暖和到背靠大树，似乎是个不错的选择。

借助平台的天下网络，未来刘威可以将自己的营业延伸到其他省份的运输上。

对于行业的生长偏向，所有人都知道冷链物流在朝着尺度化、网络化、信息化的偏向生长，然则没有人能够清晰地知道中国冷链生长会若何一步一步演变已往。

“整个流通变化还在举行当中。上游的农业生产集中化还在继续，预制菜、生鲜电商等业态还不稳固，商品流通也在结构性调整中泛起震荡。”刘威以为，即即是行业内的人，也没有设施预判冷链生长会是几步走。

“现在的行业形态照样千奇百怪，玩家们层出不穷。近5000亿的冷链市场，*个的顺丰也只有78亿。”行业人士指出，变化是靠介入者一起推动，最后会经由几步走，还得看介入者们的刻意和耐心。